1040、举手之劳,何足挂齿
以33美元/股,合计475亿美元的总交易对价完成了这项自2000年aol合并时代华纳以来的互联网/传媒领域最大收购案。
在酒店签约仪式现场,夏景行、鲍尔默、杨致远、马雲、克里斯汀娜五人站在台上分别握手、合影留念。
台下的闪光灯亮个不停,数百名来自全球各地的记者关注点都放在了台上五个人身上。
特别是夏景行,哪怕是站到最边上,也遮掩不住其身上的耀眼光芒。
微软跟雅虎的谈判几度陷入僵局,推进缓慢,直到半个月前,远景资本突然带领阿狸、脸书加入微软的收购阵营,组成联合买方团,事情一下子就迎来了转机!
大部分人都认为这么大手笔的交易,可能需要两三个月乃至更长时间的艰苦谈判才能尘埃落定,没想到才半个月工夫就落下了帷幕。
要知道,微软在此之前已经谈了一个月了,然而却毫无进展。
现在媒体最关注的就是整笔交易的细节,以及戴伦·夏在其中扮演了什么样的关健角色。
不出意外的话,科技新贵、金融大鳄头上又要多一个收购专家头衔了。
合影结束,五个人回到了座位上,进入记者提问环节。
按捺不住的记者撇下了主角杨致远和鲍尔默,第一个向夏景行提问。
“戴伦,远景资本在这起交易中出资了多少?你们只看上了阿狸的股权资产吗?听说是你跟杰瑞的私人友谊,加速了整笔交易的完成?”
记者的嘴像连珠炮一样不停发射,也问出了在场人的心声。
夏景行看了一眼旁边笑意吟吟的四人,拿起话筒对记者说道:“好吧,你的问题有点多,而且也没问对人,不过我还是回答一下吧。但是提醒后面的记者朋友可要问对人了,我们在这起交易中只是扮演了微不足道的角色……”
因为雅虎和微软都是上市公司,交易细节随后就会向sec进行详细的披露,所以夏景行也没做隐瞒,如实吐露了所有交易细节。
“……雅虎整体作价475亿美元,持有的阿狸26%股权作价65亿美元。”
“包括雅虎邮箱、搜索、门户等等在内的所有雅虎主营业务并入微软,微软方面承担410亿美元交易对价,一半现金、一半股权支付,任由雅虎股东选择。”
“远景资本出资25亿美元现金,增持了阿狸10%股权,目前是阿狸第一大机构股东,持股33%。”
“脸书增发了6.43%比例左右的新股,换得阿狸11%股权,成为仅次于远景资本、软银的第三大机构股东。”
“阿狸管理层出资12.5亿美元,收购了雅虎5%股权。”
……
记者们很认真的在听,还有人在心中快速计算,很快便得出了阿狸250亿美元估值、脸书427.5美元估值的结果。
对于这个估值结果,在场大多数美国记者都有疑问,一家中国的电商公司怎么可能比得上如日中天的脸书。
严格来说,有些高攀了,这换股换得不值当。
不过夏景行没有给予记者继续追问的机会,快速回答完交易细节就把话筒递给了满脸笑容的鲍尔默。
这老头最近半个月工作还算配合,没必要去抢人家风头嘛。
记者的注意力很快便转移到了鲍尔默身上,微软出资了410亿美元,的确是这笔交易中当之无愧的主角。
鲍尔默先是肯定了雅虎的过往辉煌成绩,肯定了杨致远等创始人、管理层对雅虎的贡献,然后谈起了微软后续对雅虎的安排。
“……我们会保留雅虎这个拥有无数荣誉的互联网品牌,但是雅虎旗下的网络广告、搜索引擎等资源会整合进入微软。”
“做好迎接谷歌凌厉反击的准备了吗?哈哈哈,应该是谷歌要小心了,微软加雅虎,放眼全球互联网市场,都不惧任何挑战者!”
“对,原先的收购价是31美元/股,总交易对价446亿美元,提升了29亿美元也是代表着我们对雅虎的认可。”
……
问完鲍尔默,很快记者便开始向杨致远提问。
“……雅虎最近几年遭遇了一系列的挑战,我们也试图进行一些改变,但都没起到太大作用。”
“与其沉湎于过去的成绩,不如学会放手,给雅虎一次新生的机会。”
“我相信微软、相信鲍尔默先生,一定会给雅虎带来一些积极的改变。”
“不不不,我一点都不沮丧,相反,我认为做了一次正确的选择。”
“戴伦的确跟我是好朋友,也跟我提过一些建议,不过却不是大家想象中的“关键先生”,关键先生是我们雅虎的股东,是我们一起做的决定。”
“下一站去哪?请先容许我保密,很快大家就知道了,哈哈哈哈~”
……
面对记者的诘难或夸赞,杨致远都从容不迫的应对着,看样子已经彻底从雅虎的失败阴影、卖身压力和心理包袱中走出来了。
克里斯汀娜也收获了很多记者提问,大部分问的都是关于收购阿狸的动机。
“暂时不会进入中国市场,但脸书一直在为此做着准备。我们非常关注那块经济发展快速的土地,算上阿狸,已经投资了两家中国互联网公司了,均是各自领域的佼佼者,未来会考虑投资更多的优秀中国企业。”
“不会做电商平台,但会考虑给脸书的6亿用户提供更丰富的服务。”
“脸书的上市计划已经往后推迟了,或许等到股市出现好转,会重新启动ipo计划。”
……
一群从中国赶来的财经记者则不停的向马雲提问。
“参与进入这种跨国并购的感觉?哈哈哈,非常棒!这次的经历相信会给阿狸巴巴带来一些感悟,向着国际化的方向坚定迈进。”
“我们非常欢迎远景资本和脸书的入股,你们应该都清楚,我跟夏总一直合作的很好,他也非常支持我们管理层的工作。”
“远景资本和脸书加起来的确持股高达44%,接近一半了,但它们是两家公司,现在管理层团队持股高达36%,我们才是掌握一票否决权、安全控制权的最大股东,所以大家就不要提这些不专业的问题了,免得外国朋友们看咱的笑话。”
……
收购签约仪式暨新闻发布会圆满落幕后,晚上雅虎方面还开了一场酒会。
夏景行端着高脚酒杯,接受着周围一堆又一堆的恭维与讨好。
甭管他如何谦虚与低调,都无法掩盖远景资本在整笔交易中的亮眼表现,连带着旗下的pe基金也大大的出名了。
人们不再把远景资本看作对冲基金大鳄,身上又多了一个pe新秀的标签,起码知道这家公司原来也玩并购啊!
之所以称作新秀,是因为雅虎这笔交易不是由远景资本主导的,25亿美元的出资额放在几百亿、上千亿美元量级的顶级交易案子面前只是洒洒水而已。
所以说,远景资本要在pe领域赶上黑石、kkr,还需要走很长的一段路。
不过一晚上下来,夏景行兜里还是收到了一堆名片,都是掮客、拉皮条的,想要给远景资本推荐项目。
这种姿态low是low了点,但只要介绍成功一单大买卖,佣金是按数千万美元、上亿美元来计算的。
想到这,夏景行突然有点懊恼,忘记找盖茨讨要中介费了!
475亿美元的单子,收个4.75亿美元不过分吧?
鲍尔默从远处走来,走近后与夏景行碰了碰杯,“戴伦,合作愉快!有机会再次合作。”
看着春风得意的鲍尔默,夏景行放弃了讨要中介费的想法,这老头就是一个吝啬鬼。
他在考虑,等过两年,这老头会不会找自己算账?
这真不是他给微软挖坑,只能说微软自个儿把坑挖好了,他顺手推了一把而已。
举手之劳,何足挂齿!
鲍尔默丝毫不觉得自己丢了西瓜,捡了一颗芝麻,与夏景行攀谈了两句便离开了。
老头昂首挺胸的,似乎心情很不错,或许还做着吊打谷歌的好梦。
夏景行正准备去找到克里斯汀娜一起回家,一个矮小的身影突然挡在他面前。
“戴伦,恭喜你,做了一笔好买卖!”